光纤制造商康宁正积极布局数据中心互联（DCI）市场，首席执行官Wendell Weeks在二季度财报会议上向投资者透露，未来五年该领域将持续创造营收机会。这一战略转向主要受企业及运营商对康宁AI产品的需求驱动。 去年康宁在DCI领域取得重大突破，除获得Lumen大额合同外，其新一代AI光纤及线缆系统还签下多项未公开协议。
"我们已完成该产品线的全面商业化，目前有三家行业领先客户采用该技术，"Weeks表示，同时谨慎指出，"这仅是新市场的开端。"他预计DCI业务将快速扩张，"到2030年末将为我们带来10亿美元商机"。 DCI市场崛起 DCI市场的演进为康宁等光缆供应商创造新机遇。传统一级和二级运营商正为数据中心提供暗光纤与高速光波电路组合方案。该市场主要由两类服务商主导：Consolidated、Lumen、Windstream等传统电信公司，以及BIG Fiber等专业供应商。这些企业利用现有光纤线路无法满足AI新兴需求的现状实现业务增长。 "经长期研究我们发现，多数长途光纤线路正接近最大数据传输容量极限，"Weeks指出，"这催生了城市与数据中心园区间大量高带宽、低延迟链路需求，本质上需要重建长途网络。" 创新技术方案 康宁推出的核心创新产品GlassWorks AI™提供定制化数据中心产品与服务一站式解决方案，帮助运营商构建生成式AI所需的高密度光纤基础设施。其Contour™ Flow线缆通过在同等线径内容纳双倍光纤，加速并简化数据中心互联部署。 "客户评估长途网络重建时，发现单管道内植入更多光纤可带来显著经济效益，"Weeks解释，"因此高密度光缆成为首选。我们将数据中心内部的核心技术创新应用于外部网络挑战，推出连接数据中心园区的新技术方案。" 这些技术已获市场验证：Lumen与康宁签订大额合同，锁定2025-2026年全球光纤产能的10%，用于建设连接AI数据中心的网络。该协议覆盖Lumen美国城际网络，包含通往全国50多个主要城市的多样化路由。
"根据协议，康宁新一代AI光纤系统帮助Lumen在现有管道内植入2-4倍光纤量，"Weeks强调。
AI驱动企业业务 除运营商外，企业业务也成为康宁增长引擎。二季度数据中心内部光纤产品销售额达创纪录的16亿美元，同比增长81%。Weeks将增长归因于"网络横向扩展（Scale out）趋势——超大规模客户正通过连接更多AI服务器节点扩展GPU集群，简言之就是构建更庞大的神经网络"。 "每个AI节点通过光纤互连，为康宁创造更大需求体量，"他补充道。数据中心内部，GlassWorks AI解决方案提供高密度线缆、Shuffle解决方案、光硬件及MMC连接器组件，宣称在单机架单元内实现比传统LC连接器多36倍的光纤连接数。 纵向扩展新机遇 康宁同时瞄准数据中心内部"纵向扩展"（Scale up）机遇："超大规模客户正开发更强节点，从单节点不足100个GPU扩展至数百个GPU。传统AI节点局限于单一服务器，而现在正跨越多个机架。"这种演进使链路速率达100Gbps，大幅增加光纤需求。例如单个NVIDIA Blackwell平台含70余个GPU，使用超3.2公里铜缆连接1200余条链路。 "随着Blackwell节点升级，光纤将逐步替代这些铜缆，"Weeks预测，"随着AI节点集成更多GPU，光纤用量将持续增长。
"同步发展的还有共封装光学（CPO）技术。康宁联合博通等企业推进光学元件与网络芯片集成，提升带宽密度与能效。"CPO技术将激活纵向扩展机遇，若技术突破成功，其规模可达现有20亿美元企业业务的2-3倍，"他表示，"我们正与关键客户及合作伙伴推动该技术落地。" 增长动能持续 康宁二季度光通信业务销售额同比增长41%至16亿美元，主要由企业端AI产品81%的增速驱动。数据中心互联产品归类于运营商业务，已于一季度开始出货。 首席财务官Edward Schlesinger指出运营商业务同比增长16%源于双重因素："二季度销售额较一季度翻倍，但机遇才刚起步。"同时电信行业已消化此前积压库存："运营商完成疫情期间库存清理，现按实际部署速度采购。加之近期公开声明显示运营商计划扩展光纤网络，为持续增长奠定基础。" 基于新一代AI产品动能，Schlesinger预期"企业业务将保持强劲增长"。公司预测全年销售额将达42亿美元，每股收益（EPS）区间0.63-0.67美元，利润增速持续快于营收增速。二季度核心销售额同比增长12%至40.5亿美元。
