舜宇光学科技在港交所近期公告：本集团若干成员公司与歌尔股份及歌尔光学订立谅解备忘录。根据谅解备忘录，订约方同意进一步磋商，以就认购事项订立最终协议，其主要条款如下：(i)当重组完成后，宁波奥来以其持有的上海奥来的全部股权作价出资认购歌尔光学的股权；及(ii)于认购事项完成后，宁波奥来将持有认购事项完成后的歌尔光学股权约33.33%。
歌尔光学也发布了相应的公告，公告中表示，为更好地支持歌尔光学未来业务发展，进一步增强公司在光波导等晶圆级微纳光学器件领域内的核心竞争力，并为公司AI智能眼镜、AR增强现实等整机业务的未来发展提供有力支持，公司于近日与交易相关方签署了谅解备忘录，拟由歌尔光学以向交易对方增发股份的方式（具体增发股份数量将参照相关标的的审计评估结果，并以最终交易双方签订的相关协议为准），取得交易对方持有的舜宇奥来微纳光学（上海）有限公司与舜宇奥来微纳光电信息技术（上海）有限公司（以下合称“上海奥来”）100%股权。
经交易双方初步商议和估算，预计本次交易完成后，上海奥来将成为歌尔光学的全资子公司，上海奥来的原股东将持有歌尔光学约1/3的股权，歌尔光学原股东将持有歌尔光学约2/3的股权，歌尔股份仍将是歌尔光学第一大股东。 舜宇奥来是舜宇光学科技旗下专注于AR眼镜半导体光学领域的企业，公司成立于2019年，由浙江舜宇光学有限公司与鲲游光电联合持股。此前，SCIVAX株式会社也曾是股东之一，但现在已退出。公司定位于“AR眼镜半导体光学综合方案解决商”，产品覆盖AR波导片、电致变色镜片、衍射光学元件（DOE）、微透镜阵列（MLA）等，应用于AR眼镜、智能手机、扫地机器人领域。
据悉舜宇12英寸透明衬底晶圆AR眼镜微纳光学产品生产线项目是2025年市重大工程项目，于2023年2月签约落地上海临港新片区，总占地面积200余亩，AR眼镜微纳光学产品预计2025年下半年投产。 2023年11月，歌尔股份的控股子公司歌尔光学通过现金与股权置换的方式，以约11.19亿元的估值全资收购了微纳光学企业驭光科技，进入光波导领域。驭光科技成立于2016年，专注于微纳光学器件及相关技术研发，其核心技术涵盖衍射光学元件（DOE）、微透镜阵列（MLA）等关键光学模组技术，广泛应用于3D人脸识别、机器人视觉、车载电子等多个领域。 歌尔股份在公告中表示：通过本次交易，一方面，可以促成歌尔光学和上海奥来实现优势互补，显著增强歌尔光学的核心竞争力，进一步巩固其在光波导等晶圆级微纳光学器件领域内的竞争优势。另一方面，本次歌尔光学通过增发股份的方式合并上海奥来，既可以取得上海奥来已经购建的相关固定资产，显著缓解歌尔光学独立投资所面临的资金压力，又可以帮助歌尔光学在相关领域内加快形成成熟产能，抢占市场先机。
本次交易后，歌尔股份仍将是歌尔光学的第一大股东，可以将公司在AI智能眼镜和AR增强现实领域等整机业务领域内的优质客户资源和项目资源，与歌尔光学在精密光学器件领域内的核心竞争力相结合，继续推动歌尔股份和歌尔光学业务的协同发展，为各方股东创造更大的价值。
